中國(guó)粉體網(wǎng)訊 在全球制造業(yè)智能化、自動(dòng)化轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正加速擴(kuò)張，不僅為后續(xù)人形機(jī)器人量產(chǎn)筑牢基礎(chǔ)，更在產(chǎn)業(yè)鏈下游引發(fā)連鎖反應(yīng)，為特鋼領(lǐng)域帶來全新需求增長(zhǎng)點(diǎn)，精沖鋼、球墨鑄鐵等關(guān)鍵材料由此迎來廣闊應(yīng)用空間。
從全球視角來看，工業(yè)機(jī)器人普及速度持續(xù)加快，裝機(jī)規(guī)模實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，成為制造業(yè)升級(jí)的重要支撐。我國(guó)作為全球制造業(yè)核心陣地，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，產(chǎn)量增速遠(yuǎn)超全球平均水平，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的產(chǎn)業(yè)活力與市場(chǎng)潛力，為上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供了有力動(dòng)能。
中國(guó)工業(yè)機(jī)器人用RV減速器、諧波減速器需求量 來源：民生證券研究院
工業(yè)機(jī)器人的快速普及，直接帶動(dòng)了其核心零部件減速器需求的攀升。減速器主要分為RV減速器與諧波減速器兩類。近年來，隨著工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)，兩類減速器需求量均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升，尤其是在機(jī)器人向小型化、高精度方向發(fā)展的背景下，體積更小、精密度更高的諧波減速器優(yōu)勢(shì)愈發(fā)突出，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，市場(chǎng)需求占比已超過RV減速器，成為減速器市場(chǎng)的主流產(chǎn)品之一。
更值得關(guān)注的是，人形機(jī)器人即將邁入量產(chǎn)階段，這一突破將進(jìn)一步放大減速器市場(chǎng)需求。與人形機(jī)器人相比，傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人的自由度明顯偏低，而人形機(jī)器人為實(shí)現(xiàn)更靈活、更接近人類的動(dòng)作，需要配備更多執(zhí)行器件與更高自由度，這意味著其對(duì)減速器的需求量將大幅超過傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人。
諧波減速器結(jié)構(gòu) 來源：《諧波減速器柔性軸承動(dòng)力學(xué)仿真與潤(rùn)滑特性》（李軍寧等）
以特斯拉的人形機(jī)器人產(chǎn)品為例，其頸部、肩部、腕部等多個(gè)部位均需配備旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器，每個(gè)執(zhí)行器都需搭配諧波減速器，單臺(tái)人形機(jī)器人所需諧波減速器數(shù)量遠(yuǎn)超傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人。
Optimus二代減速器數(shù)量 來源：特斯拉，民生證券研究院
諧波減速器需求的激增，將直接推動(dòng)特鋼市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。作為諧波減速器的重要原材料，鋼材在其材料成本中占據(jù)一定比重，隨著諧波減速器產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)的鋼材需求量也將同步上升。按照綠的諧波公開數(shù)據(jù)測(cè)算，單個(gè)諧波減速器的材料成本約為342元，鋼材成本120元。若按照每臺(tái)人形機(jī)器人16個(gè)諧波減速器進(jìn)行測(cè)算，100萬臺(tái)、1000萬臺(tái)規(guī)模下減速器用鋼材的市場(chǎng)規(guī)模分別為19.15億元、191.5億元。
來源：綠的諧波，民生證券研究院
在此過程中，精沖鋼、球墨鑄鐵憑借優(yōu)異的性能，在諧波減速器用鋼領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的替代潛力。精沖鋼主要用于諧波減速器柔輪制造，球墨鑄鐵則可替代傳統(tǒng)鋼材用于剛輪生產(chǎn)，二者分別在韌性、耐磨性方面具備替代優(yōu)勢(shì)。隨著制造業(yè)對(duì)零部件品質(zhì)要求的提升，其對(duì)傳統(tǒng)鋼材的替代率有望逐步提高。即便替代率處于較低水平，在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的背景下，精沖鋼、球墨鑄鐵的市場(chǎng)規(guī)模仍將實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，市場(chǎng)潛力巨大。
參考來源:
特斯拉、綠的諧波官網(wǎng)
李軍寧.諧波減速器柔性軸承動(dòng)力學(xué)仿真與潤(rùn)滑特性
民生證券《人形機(jī)器人材料需求系列報(bào)告之四減速器材料：工藝優(yōu)化正當(dāng)時(shí)》
(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/月明)
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